Sécurisez vos deals
Due diligence, valorisation et accompagnement de bout en bout pour les dirigeants et investisseurs qui ne laissent rien au hasard avant le closing.
Planifier un échange- Cabinet indépendant
- Depuis 2013
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- 120+ missions par an
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Ces situations vous parlent ?
Je ne sais pas ce que j’achète vraiment
Les chiffres présentés paraissent solides. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ? Quels risques passent sous le radar ?
Je négocie sans savoir si le prix est juste
Valorisation floue, pas d’argumentaire chiffré face à la partie adverse. Vous avancez sans filet.
Ma cession s’étire en longueur
Data room incomplète, questions qui reviennent, acquéreurs qui perdent confiance. Le closing recule.
Je laisse filer des impôts évitables
OBO, apport-cession, Pacte Dutreil : une cession mal structurée peut générer un surcoût fiscal majeur et réduire fortement le produit net de la cession.
Toutes les expertises transactionnelles. Un seul interlocuteur.
Nous portons votre dossier de bout en bout. Analyse, valorisation, négociation, intégration. Chaque étape couverte, chaque risque anticipé, avant que vous signiez.
Notre spectre d’intervention
Un seul objectif : sécuriser chaque étape de votre opération.
01 Assistance acquisition (Buy-side)
Identification et diagnostic préliminaire de la cible. Analyse des historiques financiers et des prévisionnels. Mesure de la génération de cash réelle. Sécurisation des paramètres de valorisation. Élaboration de l’argumentaire de négociation. Revue des clauses financières du protocole. Accompagnement à l’intégration post-acquisition.
Vous signez en sachant exactement ce que vous achetez.
02 Assistance cession (Vendor-side)
Préparation à la cession : valorisation, data room, vendor due diligence, identification des points de négociation. Vous présentez un dossier carré et défendez votre prix.
Vous vendez au bon prix, sans angle mort qui fait baisser l’offre.
03 Évaluation & modélisation financière
Valorisation multi-méthodes (DCF, multiples, actif net), modélisation des prévisionnels, analyse de la génération de cash. Un prix étayé, défendable face à la partie adverse.
Votre valorisation tient sur 3 méthodes croisées, pas sur une intuition.
04 Prévention & restructuration
Diagnostic de difficultés, restructuration financière, négociation avec les créanciers, sécurisation de la continuité. Quand chaque semaine compte, on agit vite.
Vous reprenez la main avant que la situation ne se referme.
05 OBO, LBO & apport-cession
Montages de haut de bilan : OBO, LBO, apport-cession, réorganisation de groupe. On structure l’opération pour aligner gouvernance, fiscalité et liquidité.
Votre opération sert votre stratégie patrimoniale, pas seulement le deal.
06 Pack Transmission Dutreil
Structuration de la transmission via le Pacte Dutreil : engagement collectif, optimisation fiscale jusqu’à 75 % d’exonération, coordination notaire et avocat. Une cession à 2 M€ peut coûter 600 k€ d’impôts évitables.
Vous transmettez en préservant l’essentiel de la valeur, dans les règles.
Pourquoi les dirigeants nous choisissent
Excellence technique
Nos équipes interviennent exclusivement sur des missions à enjeux : due diligence, modélisation financière, valorisation, clauses d’ajustement.
Indépendance garantie
Cabinet 100 % indépendant. Nos conclusions reflètent uniquement votre intérêt, garanties par une indépendance totale vis-à-vis des fonds et des banques.
Synergie des compétences
Finance, droit et comptabilité sous un même toit. Un interlocuteur unique coordonne avocat, notaire, banque et fonds. Moins de friction, plus de vitesse.
Confidentialité stricte
Données hébergées en France, collaborateurs soumis à des accords de confidentialité. Vos cibles, vos intentions et vos chiffres restent confidentiels.
Échange de 30 minutes, sans engagement.
Quatre étapes pour sécuriser chaque deal
Étape 1 : Flash Risk Scan
Analyse préliminaire des données disponibles. Cartographie des zones de risque, premières alertes sur les anomalies détectées. Livrable en 7 jours. Vous savez où regarder avant d’aller plus loin, et vous décidez si la suite mérite d’être engagée.
Étape 2 : Deep Dive
Analyses approfondies : historiques financiers sur 24 à 36 mois, prévisionnels, génération de cash réelle, exposition fiscale et engagements hors bilan. Valorisation ajustée avec hypothèses tracées et plan financier détaillé. Vous avez une image fidèle de ce que vous achetez ou de ce que vous vendez.
Étape 3 : Deal Support
Assistance à la négociation du prix et des clauses financières. Organisation et gestion de la data room. Revue des protocoles d’acquisition ou de cession. Coordination des conseils (avocats, notaires, banques). Vous allez au closing avec les bons arguments et une équipe qui tient le calendrier.
Étape 4 : Post Deal
Accompagnement à l’intégration comptable et financière. Mise en place du suivi des KPIs mensuels. En cas de restructuration : déploiement du plan de redressement et suivi de l’avancement. Vous restez accompagné au moment où l’opération commence vraiment.
Ce que ça change concrètement
Scale-up SaaS B2B · Acquisition transfrontalière
Dirigeant acquéreur face à une cible SaaS. Pression calendaire forte, délai de closing imposé par le vendeur. Aucune due diligence financière indépendante réalisée à ce stade.
Due diligence buy-side complète : analyse des 24 mois d’historiques financiers, décorticage des prévisionnels, identification des risques hors bilan, modélisation de la valorisation ajustée, élaboration de l’argumentaire de négociation.
On avançait vite, trop vite. Nexens a mis le doigt sur 18 points critiques que personne n’avait vus. Avec eux, on a renégocié, sécurisé l’opération, et intégré la cible en 45 jours.
Directeur Général
Scale-up SaaS B2B, Acquisition transfrontalière
Parlons de votre prochaine opération
Partagez votre contexte (acquisition, cession, restructuration). Nous vous donnons une première lecture et une proposition claire sous 48h.
Échange de 30 minutes, sans engagement.
Vous avez des questions ?
Contactez-nousQu’est-ce que les Transaction Services ?
Les Transaction Services couvrent l’ensemble des services financiers liés aux opérations de cession, d’acquisition et de restructuration : due diligence buy-side et vendor, valorisation, modélisation financière, gestion de data room, assistance à la négociation des clauses, accompagnement post-closing et plans de retournement. L’objectif : sécuriser chaque étape de la transaction, du premier contact au closing.
Pourquoi faire appel à Nexens ?
Notre taille est notre force. Vous avez un interlocuteur senior sur votre dossier, du premier échange au closing. Nous sommes réactifs, indépendants, et nous coordonnons finance, droit et comptabilité en un seul point de contact. Résultat : un dossier qui avance, un closing qui tient.
Comment se déroule une mission Transaction Services ?
Nous démarrons par un Flash Risk Scan (7 jours) pour identifier les points critiques. Ensuite : Deep Dive approfondi sur les données financières, Deal Support pendant la négociation et le closing, puis accompagnement Post Deal. Chaque étape est calibrée selon votre calendrier et la complexité de l’opération.
Dans quel délai pouvez-vous intervenir ?
Nous pouvons démarrer sous 48 à 72h sur la plupart des missions. Un rapport préliminaire peut être livré en 10 jours ouvrés. Nos équipes sont habituées aux délais contraints et aux situations d’urgence, c’est notre quotidien.
Quels types de transactions accompagnez-vous ?
Acquisitions, cessions, fusions, LBO, ouvertures de capital, opérations transfrontalières, restructurations et plans de redressement. Nous accompagnons des structures de 2 à 500 M€ de chiffre d’affaires, dans tous les secteurs d’activité.
Travaillez-vous avec nos avocats et autres conseils ?
Systématiquement. Nous coordonnons le volet financier et comptable avec vos avocats M&A, notaires, banques et fonds d’investissement. Notre rôle : aligner les parties prenantes pour que chaque dossier avance sans friction entre expertises.
Comment gérez-vous la confidentialité ?
Accès restreint aux dossiers, données hébergées en France, collaborateurs soumis à des accords de confidentialité stricts. Vos cibles, vos intentions et vos chiffres restent confidentiels. Références anonymisées par défaut, sauf accord explicite de votre part.
Quels sont vos honoraires ?
Ils varient selon la complexité et le périmètre de la mission. Nous établissons un devis clair après un premier échange. Honoraires définis à l’avance, sans surprise en cours de mission. Le premier échange est gratuit et sans engagement.
Optimisez-vous la fiscalité de l’opération ?
Oui, c’est un volet clé de nos missions. Selon votre situation (OBO, apport-cession, Pacte Dutreil), nous structurons l’opération pour réduire la facture fiscale. Une cession à 2 M€ peut coûter jusqu’à 600 k€ d’impôts évitables : chaque montage a son optimum.
Qu’est-ce que le Pack Transmission Dutreil ?
Un dispositif de transmission via un engagement Dutreil, qui ouvre droit à jusqu’à 75 % d’exonération sur la valeur transmise. Nous structurons l’engagement collectif et coordonnons notaire et avocat pour sécuriser la transmission.