Sécurisez vos deals
Acquisition, cession, transmission : nous analysons la réalité financière et opérationnelle du business pour objectiver le prix, anticiper les risques et tenir le calendrier jusqu’au closing.
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Ces situations vous parlent ?
Je ne sais pas ce que j’achète vraiment
Les chiffres présentés paraissent solides. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ? Quels risques passent sous le radar ?
Je négocie sans savoir si le prix est juste
Valorisation floue, pas d’argumentaire chiffré face à la partie adverse. Vous avancez sans filet.
Ma cession s’étire en longueur
Data room incomplète, questions qui reviennent, acquéreurs qui perdent confiance. Le closing recule.
Je prépare une transmission ou une opération de capital
OBO, LBO, apport-cession ou transmission familiale : liquidité, gouvernance et fiscalité doivent être alignées avant d’engager l’opération.
Ce que nous sécurisons dans chaque opération
La valeur d’une entreprise ne se résume pas à un multiple. Elle dépend de la qualité des résultats, de la conversion en cash, du BFR, des engagements hors bilan et de la capacité du business à tenir ses prévisions. Nous documentons chacun de ces points avant la décision.
Notre spectre d’intervention
Un seul objectif : sécuriser chaque étape de votre opération.
01 Assistance à l’acquisition (Buy-side)
Due diligence financière et business : qualité des résultats, génération de cash, BFR normatif, dette nette, prévisionnels, concentration clients et engagements hors bilan. Nous mesurons les impacts sur la valorisation, les mécanismes de prix et l’intégration post-acquisition.
Vous signez en sachant exactement ce que vous achetez.
02 Assistance à la cession (Vendor)
Préparation du financial fact book et de la data room, vendor due diligence, normalisation du résultat, analyse de la dette nette et du BFR, préparation des réponses aux acquéreurs et assistance à la négociation.
Vous défendez votre prix avec un dossier documenté, sans angle mort qui alimente une renégociation.
03 Valorisation & modélisation financière
Valorisation par les méthodes adaptées à l’opération, construction ou revue du business plan, analyse de sensibilité et modélisation de la génération de cash. Chaque hypothèse est identifiable et défendable.
Votre valorisation repose sur des méthodes adaptées et des hypothèses traçables, pas sur une intuition.
04 Structuration du capital & opérations de haut de bilan
OBO, LBO, ouverture du capital, apport-cession et réorganisation de groupe : nous modélisons les impacts financiers et coordonnons les dimensions fiscales et juridiques avec vos conseils.
Liquidité, gouvernance et financement sont mis en cohérence avec votre stratégie patrimoniale et entrepreneuriale.
05 Transmission d’entreprise & Pacte Dutreil
Donation ou succession d’une entreprise familiale : nous préparons la valorisation et les données financières nécessaires, puis coordonnons le schéma avec votre avocat et votre notaire. Sous réserve des conditions applicables, le régime Dutreil peut exonérer de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur éligible transmise.
Vous préparez la transmission suffisamment en amont, avec un schéma documenté et coordonné.
06 Restructuration financière & retournement
Diagnostic des difficultés, prévision de trésorerie à treize semaines, revue de la dette, modélisation des scénarios et négociation avec les créanciers. Nous construisons un plan d’action et en suivons l’exécution.
Découvrir NEXPILOTVous disposez rapidement d’une vision chiffrée des options et des décisions à engager.
Pourquoi les dirigeants nous choisissent
Excellence technique
Nos équipes interviennent sur des missions à enjeux : due diligence, analyse de la qualité des résultats, valorisation, modélisation et mécanismes de prix.
Indépendance totale
Cabinet 100 % indépendant des fonds et des banques. Nos conclusions ne servent qu’un intérêt : le vôtre. Chaque mission démarre par une vérification d’absence de conflit d’intérêts.
Synergie des compétences
Finance, comptabilité et fiscalité coordonnées avec vos avocats, notaires, banques et fonds. Un interlocuteur senior pilote l’ensemble. Moins de friction, plus de vitesse.
Confidentialité stricte
Données hébergées en France, collaborateurs soumis à des accords de confidentialité stricts.
Échange de 30 minutes, sans engagement.
Quatre phases pour sécuriser chaque deal
Phase 1 · Flash Risk Scan
Nous cadrons le périmètre, la liste des données, les parties prenantes et le calendrier, puis livrons une première cartographie des zones de risque dans le délai convenu ensemble. Vous savez où regarder avant d’aller plus loin et décidez si la suite mérite d’être engagée.
Phase 2 · Deep Dive
Analyses approfondies : historiques financiers sur 24 à 36 mois, prévisionnels, génération de cash réelle, exposition fiscale et engagements hors bilan. Valorisation ajustée avec hypothèses tracées et plan financier détaillé. Vous avez une image fidèle de ce que vous achetez ou de ce que vous vendez.
Phase 3 · Deal Support
Assistance à la négociation du prix et des clauses financières, en coordination avec les avocats et les autres conseils. Organisation et gestion de la data room. Revue des protocoles d’acquisition ou de cession. Vous allez au closing avec les bons arguments et une équipe qui tient le calendrier.
Phase 4 · Post Deal
Accompagnement à l’intégration comptable et financière. Mise en place du suivi des KPI mensuels. En cas de restructuration : déploiement du plan de redressement et suivi de l’avancement. Vous restez accompagné au moment où l’opération commence vraiment.
Ce que ça change concrètement
Scale-up SaaS B2B · Acquisition transfrontalière
Cas anonymisé. Chiffres issus d’une mission réelle.
Dirigeant acquéreur face à une cible SaaS. Pression calendaire forte, délai de closing imposé par le vendeur. Aucune due diligence financière indépendante réalisée à ce stade.
Due diligence buy-side complète : analyse des 24 mois d’historiques financiers, décorticage des prévisionnels, identification des risques hors bilan, modélisation de la valorisation ajustée, élaboration de l’argumentaire de négociation.
Nous avancions vite, trop vite. Nexens a mis le doigt sur 18 points critiques que personne n’avait vus. Avec leur accompagnement, nous avons renégocié, sécurisé l’opération et intégré la cible en 45 jours.
Directeur Général
Scale-up SaaS B2B, Acquisition transfrontalière
Parlons de votre prochaine opération
Partagez votre contexte : acquisition, cession ou restructuration. Nous revenons vers vous sous 24 à 48h ouvrées avec une première lecture et une proposition adaptée à votre opération.
Échange de 30 minutes, sans engagement.
Vous avez des questions ?
Contactez-nousQu’est-ce que les Transaction Services ?
Les Transaction Services couvrent l’ensemble des services financiers liés aux opérations de cession, d’acquisition et de restructuration : due diligence buy-side et vendor, valorisation, modélisation financière, gestion de data room, assistance à la négociation des clauses, accompagnement post-closing et plans de retournement. L’objectif : sécuriser chaque étape de la transaction, du premier contact au closing.
Pourquoi faire appel à Nexens ?
Notre taille est notre force. Vous avez un interlocuteur senior sur votre dossier, du premier échange au closing. Nous sommes réactifs, indépendants, et nous coordonnons finance, droit et comptabilité en un seul point de contact. Résultat : un dossier qui avance, un closing qui tient.
Comment se déroule une mission Transaction Services ?
Nous démarrons par un Flash Risk Scan pour identifier les points critiques. Ensuite : Deep Dive approfondi sur les données financières, Deal Support pendant la négociation et le closing, puis accompagnement Post Deal. Chaque étape est calibrée selon votre calendrier et la complexité de l’opération.
Dans quel délai pouvez-vous intervenir ?
Premier échange sous 24 à 48h ouvrées. Le calendrier et les premiers livrables sont ensuite cadrés dès cet échange, selon l’urgence de l’opération.
Quels types de transactions accompagnez-vous ?
Acquisitions, cessions, fusions, LBO, ouvertures de capital, opérations transfrontalières, restructurations et plans de redressement. Nous intervenons auprès de PME, d’ETI, de startups en croissance et de filiales de groupes, dans tous les secteurs d’activité.
Travaillez-vous avec nos avocats et autres conseils ?
Systématiquement. Nous coordonnons le volet financier et comptable avec vos avocats M&A, notaires, banques et fonds d’investissement. Notre rôle : aligner les parties prenantes pour que chaque dossier avance sans friction entre expertises. Chacun intervient dans son domaine de compétence, avec un calendrier et des livrables communs.
Comment gérez-vous la confidentialité ?
Accès restreint aux dossiers, données hébergées en France, collaborateurs soumis à des accords de confidentialité stricts. Vos cibles, vos intentions et vos chiffres restent confidentiels. Références anonymisées par défaut, sauf accord explicite de votre part.
Quels sont vos honoraires ?
Ils dépendent du périmètre, du volume de données, du nombre d’entités et du calendrier de l’opération. Nous établissons une lettre de mission claire après un premier diagnostic : honoraires définis à l’avance, sans surprise en cours de mission. Le premier échange est gratuit et sans engagement.
Comment prenez-vous en compte la fiscalité de l’opération ?
Nous mesurons les impacts financiers et fiscaux des différents scénarios et travaillons en coordination avec votre avocat et votre notaire lorsque l’opération l’exige. OBO, apport-cession, transmission familiale ou réorganisation de groupe sont étudiés au regard de vos objectifs, de la liquidité recherchée et des conditions applicables.
Dans quel cadre le Pacte Dutreil peut-il intervenir ?
Le Pacte Dutreil concerne, sous conditions, la transmission à titre gratuit d’une entreprise ou de titres, notamment par donation ou succession. Il peut permettre une exonération partielle de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur éligible transmise. Nous préparons les données financières et la valorisation, puis coordonnons le dossier avec votre avocat et votre notaire.
À quel moment faut-il vous solliciter ?
Idéalement avant la lettre d’intention ou l’ouverture de la data room, afin de sécuriser le périmètre, les données et les principaux paramètres de valorisation. Nous pouvons aussi intervenir pendant une période d’exclusivité ou à l’approche du closing, lorsqu’un point financier doit être traité rapidement.